Обзор Рынка - Страница 8


В пятницу индекс доллара вырос, а котировки американских акций понизились. Укреплению валюты способствовали хорошие макроэкономические данные. Розничные продажи в США в апреле нынешнего года возросли на 1,3% и обновили максимум с марта 2015 года. Это намного больше, чем ожидалось (+0,8%). Индекс уверенности потребителей за май, рассчитанный...

Торги на фондовом рынке США в четверг шли разнонаправленно: сектора телекоммуникаций и потребительских товаров показывали рост, скомпенсировав резкое падение котировок Apple. Акции Apple Inc потеряли 2.35% до $90.34, своего минимума с июня 2014, на обеспокоенности инвесторов снижением спроса на смартфоны iPhone, что привело к снижению индекса Nasdaq на 0.49% до 4,737.33 Индекс S&P 500 рос с февраля, однако в последние две недели он смотрит вниз из-за слабой корпоративной статистики. В настоящее время, индекс на 1% выше уровня начала года. В четверг оба индекса, S&P 500 (см. график S&P 500) и Доу Джонс, закрылись практически на том же уровне. Индекс Доу Джонса прибавил 0.05% до 17,720.5. Индекс S&P 500 потерял 0.02% до 2,064.11, причем падение показали 7 из 10 его секторов, а сектора телекоммуникаций и потребительских товаров стали лидерами роста (+0.72% и +0.54% соответственно). Акции Kohl’s Corp рухнули на 9.17% на слабых данных о квартальных продажах. Сезон публикации корпоративной отчетности за первый квартал подходит к концу и уже можно отметить, что данные оказались не столь плохи, как этого ожидали инвесторы: суммарная прибыль входящих в S&P 500 компаний за год упала всего на 5.4%. Объем торгов на биржах США в четверг составил 7.2 млрд., что соответствовало средним объемам торгов за последние 20 торговых сессий. Индекс доллара, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, прибавил 0.2% до максимума за две недели на отметке 94.442, поскольку два представителя ФРС в четверг отметили, что рост ставок будет зависеть от улучшения экономической ситуации в США. Ранее, во вторник, объем короткой позиции по доллару США достиг трехлетнего максимума и, по мнению некоторых аналитиков, инвесторы захотели несколько уменьшить ставки против американской валюты.

Фондовые индексы США в среду упали в цене, поскольку на уверенности инвесторов негативно сказались данные о снижении прибыли Disney и компаний сектора розничных продаж на фоне роста котировок нефти. Доллар упал после роста на протяжении шести торговых сессий подряд: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, упал на 0.5% до 93.807. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 1.2% до 17711.12, причем все его компоненты, кроме Microsoft, закрылись в минусе. Акции Walt Disney и Nike показали наихудшую динамику среди «голубых фишек», упав на 4% и 3.7% соответственно. Индекс S&P 500 просел на 1% до 2064.46, причем падение показали 9 из 10 его ведущих секторов. Лидерами падения стали акции компаний розничного сектора: акции Macy's и Fossil обвалились на 15.2% и 29.1% соответственно на слабой статистике по прибыли компаний. Причиной продажи акций инвесторами стала корпоративная статистика, которая сказалась на настроении инвесторов: в первой квартале прибыль компаний упала на 7.5%. Что касается другой макроэкономической статистики, индекс недвижимости от Ассоциации ипотечных банкиров вырос на 0.4%. В апреле профицит бюджета составил $106.5 млрд. Сегодня в 14:30 CEST в США выйдут данные по первоначальным и повторным заявкам на пособия по безработице, прогноз негативный. Одновременно выйдет индекс импортных цен за апрель, ожидается, что он вырастет по сравнению с предыдущим месяцем. В 16:30 CEST Управление энергетической информацией обнародует данные об изменении запасов природного газа.

Фондовые рынки США во вторник показывали рост на положительной динамике котировок нефти. Доллар укрепляется уже шестой день подряд: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, прибавил 0.2% до 94.236. Промышленный индекс Доу Джонса подскочил на 1.3% до 17928.35. Акции Caterpillar и United Technologies прибавили более 2%, отыграв большую часть падения предыдущего торгового дня и вызвали рост индекса голубых фишек. Индекс S&P 500 прибавил 1.3% до 2084.39, причем рост показали все десять его секторов, а лидерами роста стали сектора энергетики, материалов и промышленности. Рост акций Amazon на 3.5% способствовал положительной динамике индекса широкого рынка после того, как аналитики из Bernstein отметили, что в течение следующего года возможен рост акций на 50%. Индекс S&P 500 и Dow оба показали наибольший прирост за два последних месяца. Индекс Nasdaq Composite также вырос на 1.3%. Что касается выхода экономических данных, чисто созданных в марте рабочих мест возросло по данным Обзора вакансий и оборота рабочей силы. Объем оптовых запасов в марте вырос на 0.1%, что соответствовало ожиданиям, а индекс оптимизма малого бизнеса от Национальной Федерации независимого бизнеса в апреле вырос после падения три месяца подряд. Сегодня в 13:00 CEST Ассоциация банкиров США обнародует данные по заявкам на ипотеку. В 20:00 CEST выйдет доклад о бюджете за апрель.

Фондовые рынки США в понедельник закрылись небольшим ростом, поскольку акции компаний сектора здравоохранения подскочили в цене, а промышленные компании из индекса Доу упали вслед за нефтью. Доллар США продолжил укрепляться после того, как Президент ФРБ Нью-Йорка Вильяма Дадли дал меньше надежд на рост процентных ставок, чем ожидали инвесторы. В пятницу Вильям Дадли – голосующий член Комитета ФРС по монетарной политике, который считается близким союзником главы ФРС Джанет Йеллен – заявил, что в текущем году разумно ожидать двукратное повышение процентных ставок. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, вырос на 0.3% до 94.133. Промышленный индекс Доу Джонса подешевел на 0.2% до 17705.91 из-за падения котировок Caterpillar на 3.5%. Акции Chevron и United Technologies тоже показали слабую динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0.1% до отметки 2058.69 благодаря росту сектора здравоохранения на 1.1%, что нивелировало падение секторов энергетики, сырья и материалов, промышленности. Склонность инвесторов к риску сократилась на новостях о том. что правительство Китая не будет прибегать к чрезмерным инвестициям или большому росту объемов кредитования для стимулирования экономического роста. Инвесторы также были озабочены сокращением корпоративной прибыли: в первом квартале падение прибыли компаний из индекса S&P 500 составило -5.1%, а выручка упала на 1.9%. Сегодня в 12:00 CEST Национальная Федерация независимого бизнеса США обнародовала индекс оптимизма малого бизнеса за март, значение превысило ожидания. В 16:00 CEST выйдет Обзор оборота рабочей силы и рынка труда за март, а также данные по оптовым запасам и продажам за март и апрель.

В пятницу выросли и котировки американских акций, и курс доллара. Статистика по рынку труда в США за апрель оказалась не столь катастрофичной, как опасались инвесторы. Напомним, что в среду в обзоре независимого агентства ADP было указано, что в апреле американская экономика создала минимальное за 3 года количество новых рабочих...

Американские рынки в четверг показывали слабую динамику в преддверии выхода данных по американскому рынку труда. Индекс доллара США, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют мажоров, потерял 0.1% до 93.697, отыграв уже 2% от своего нового минимума за 4 месяца на отметке 91.919, достигнутого на этой неделе. Данные по американскому рынку труда оказались намного хуже, чем ожидалось: занятость в несельскохозяйственном секторе США в апреле возросла лишь на 160 тыс., хотя ожидался рост на 202 тыс. после роста в марте на 215 тыс. После выхода слабого отчета ADP инвесторы ожидали не самой благоприятной статистики сегодня. Индекс S&P 500 потерял 0.02% до 2,050.63 (см. график S&P 500 в реальном времени), а промышленный индекс Доу Джонса прибавил 0.05% до 17,660.71. Сегодня в 14:30 CEST стало известно, что безработица в апреле осталась неизменной на уровне 5.0%. Одновременно вышел ряд других менее значимых показателей экономики США. В 19:00 CEST ожидается статистика Baker Hughes по активным буровым установкам, в настоящий момент их число составляет 420.

Фондовый рынок США в среду падал, поскольку слабый рост занятости в корпоративном секторе и снижение производительности подорвали уверенность инвесторов. Доллар укрепился: индекс доллара биржи ICE прибавил 0.2% до 93.248. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 0.6% до 17651.26, во многом за счет падения котировок Caterpillar на 2.8% и Goldman Sachs на 1.9%. Индекс S&P 500 упал на 0.6% до 2051.12 из-за слабой динамики энергетического и промышленного секторов. Индекс Nasdaq Composite потерял 0.8%. Слабая статистика по рынку труда и производительности свидетельствует о том, что американская экономика не показывает видимых признаков улучшения. Согласно отчету ADP Inc, рос занятости в частном секторе неожиданно составил всего 156 тыс., что на порядок ниже ожидавшегося роста на 195 тыс. В первом квартале производительность труда упала на 1% в годовом выражении – уже четвертый раз за последние 6 кварталов. Отчет ADP обычно служит предвестником данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, на которые, наряду с данными по инфляции, ФРС ориентируется при принятии решения по монетарной политике и процентным ставкам. В пятницу выйдет отчет по рынку труда за апрель, и слабая статистика по числу созданных рабочих мест совсем развеет и без того слабые надежды на июньский рост ставок в США. Прочая макроэкономическая статистика была более благоприятной: дефицит торгового баланса США в марте упал до минимума более чем за год, производственные заказы в марте немного возросли, а индекс деловой активности в сфере услуг за март от ISM несколько превысил ожидания. Тем не менее, макроэкономическая статистика не смогла укрепить уверенность инвесторов. Сегодня в 14:30 CET в США выйдут данные по первоначальным и повторным заявкам на пособия по безработице, прогноз положительный. В 16:30 CET Управление энергетической информацией обнародует данные по изменению товарных запасов природного газа. В 17:30 CET Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард выступит в Санта-Барбаре (США) на тему экономической ситуации и монетарной политики.

Фондовые индексы США упали до трехнедельного минимума, поскольку слабая макроэкономическая статистика из Китая усилила обеспокоенность замедлением темпов роста мировой экономики, а падение котировок нефти негативно сказалось на энергетическом и сырьевом секторах. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin в апреле упал 14й месяц подряд.

Американский рынок в понедельник закрылся ростом, поскольку данные отчета Института Управления поставками (ISM) указали на продолжение стабильного роста экономики США. Значение индекса деловой активности в производственном секторе ISM Manufacturing составило 50.8 после мартовских 51.8%. И хотя значение индекса упало, оно до сих пор превышает 50, что указывает на расширение производственного сектора экономики. Курс доллара упал: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, потерял 0.5% до 92.568. Промышленный индекс Доу Джонса прибавил 0.7% до 17891.6 благодаря росту акций Home Depot и Visa. Индекс S&P 500 вырос на 0.8% до 2081.43 благодаря положительной динамике потребительского и финансового секторов. Падение котировок нефти негативно сказалось на энергетическом секторе, который показал наихудшую динамику среди десяти ведущих секторов индекса. Индекс Nasdaq вырос на 0.9% после девяти дней падения. Рост расходов на строительство в марте составил 0.3% благодаря росту на 1.5% расходов в секторе жилищного строительства, что стало иным положительным фактором для рыночных настроений. Улучшение настроений привело к росту склонности инвесторов к риску, распродаже гособлигаций США и росту их доходности. Дальнейшая динамика рыночных индексов зависит от макроэкономической статистики и отчетности компаний из индекса S&P 500. Сегодня в 15:45 CET выйдет индекс ISM по Нью-Йорку на 3е мая. В 16:00 CET станет известен индекс экономического оптимизма от Investors Business Daily и TechnoMetrica Institut of Policy and Politics. Прогноз положительный. В 16:30 CET глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер проведет панельное заседание по вопросу влияния нестандартных мер монетарной политики на финансовые рынки.