Обзор Рынка - Страница 4


Фондовые рынки США в среду росли, поскольку к инвесторам вернулась уверенность, а котировки нефти устремились вверх. Курс доллара упал после выхода протокола июньского заседания ФРС, согласно которому рост ставок в ближайшее время маловероятен: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, потерял 0.12% до 96.074. Промышленный индекс Доу Джонса вырос на 0.4% до 17918.62. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0.5% на уровне 2099.73, причем лидерами роста стали сектора здравоохранения и потребительских товаров. Индекс Nasdaq Composite прибавил 0.8% до 4859.16. Протокол июньского заседания ФРС показал, что политики не планируют повышение ставок в июле после того, как в мае рост занятости в несельскохозяйственном секторе экономики составил всего 38 тысяч. Завтра выйдут данные по занятости за июнь, и показатель на уровне около 200 тысяч даст основания для будущего роста ставки, поскольку укажет на силу рынка труда и станет ясно, что слабые данные за май не были признаком понижательной тенденции. В среду экономическая статистика была в основном благоприятной: индекс деловой активности в сфере услуг в июне составил 56.5, что оказалось на порядок выше, чем ожидалось. Одновременно вышли данные о росте в мае дефицита торгового баланса США на 10% до трехмесячного максимума на отметке $41.1 млрд. – это произошло за счет роста импорта и цен на нефть. Сегодня в 14:15 CEST выйдут данные об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе экономики за июнь от ADP, предварительный прогноз негативный. В 14:30 CEST в США выйдут данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице, прогноз нейтральный. В 16:30 CEST выйдут данные Минэнерго США по изменению запасов природного газа.

Фондовые рынки США во вторник падали, поскольку обеспокоенность негативными последствиями выхода Великобритании из ЕС сказывается на рыночных настроениях. Падение котировок нефти лишь усиливает неопределенность. Доллар укрепился, а евро и британский фунт падали – индекс доллара, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют, прибавил 0.7% до 96.197. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 0.6% до 17840.62 из-за падения акций JP Morgan на 2.8%. Индекс S&P 500 упал на 0.7% до 2088.55, причем лидерам падения стали финансовый и энергетический сектора. Индекс Nasdaq упал на 0.8%. После Дня Независимости торги шли вяло и во вторник объем торгов составил 6.8 млрд. акций при среднем дневном уровне в 7.7 млрд. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до рекордного минимума на отметке 1.367%, поскольку инвесторы устремились в безопасные правительственные облигации, что вызвало рост их стоимости и снижение доходности. Макроэкономические новости также были слабые: сокращение производственных заказов в мае на 1% превысило ожидания после двух месяцев роста этого показателя. Сегодня в 13:00 CEST в США вышли данные о росте заявок на ипотеку. В 14:30 CEST вышли данные о росте дефицита торгового баланса США. В 15:45 CEST вышло итоговое значение индекса деловой активности в сфере услуг за июнь, данные оказались немного лучше прогнозов. В 16:00 CEST вышел индекс деловой активности в непроизводственном секторе экономики за июнь, прогноз по доллару положительный. В 20:00 CEST выйдет протокол июньского заседания ФРС.

Фондовые рынки США вчера были закрыты в связи с Днем Независимости. На прошлой неделе американские индексы показали рекордный за неделю рост с ноября: оба индекса S&P500 и промышленный индекс Доу Джонса выросли на 3.2%, поскольку инвесторы немного успокоились после Brexit. В понедельник курс доллара упал, поскольку британский фунт и иена росли: индекс доллара, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, упал на 0.13% до 95.5. Фьючерсы на фондовые индексы США указывают на то, что американские рынки сегодня откроются падением. В 16:00 CEST выйдут данные по фабричным заказам за май и индекс оптимизма в экономике за июнь от Investors Business Daily, прогноз негативный. В 20:00 CEST президент ФРБ Нью-Йорка Вильям Дадли выступает в Большой торговой палате Бингемтона.

В пятницу американские фондовые индексы выросли в 4-й раз подряд. Этому способствовали хорошие макроэкономические данные по промышленному производству за июнь. Показатель ISM Manufacturing поднялся до максимума с февраля прошлого года и составил 53,2 пункта. Недельный рост S&P 500 оказался самым большим с ноября прошлого года. Инвесторы предпочитают покупать американские акции на фоне экономических рисков в Европе после Brexit Великобритании. Сегодня в США выходной день в связи с праздником — Днём Независимости.

Фондовые рынки США в четверг росли на ожидании того, что Банк Англии расширит пакет мер по стимулированию национального экономики, а хорошая динамика компаний потребительского сектора способствовала дальнейшему росту рынков. Более того, вышли данные о росте в июне производственных заказов до максимума за практически 1,5 года. Индекс S&P 500 вырос на 1.36% до 2,098.86, причем в плюсе оказались все десять его ведущих секторов, а потребительские товары стали лидером роста (2.2%). Акции Hershey взлетели в цене на 16.8% на новостях о том, что компания отклонила предложение о поглощении. Промышленный индекс Доу Джонса прибавил 1.33% до 17,929.99, Nasdaq вырос на 1.33% до 4,842.67. Доходность казначейских облигаций США опустилась до четырехлетнего минимума и находится недалеко от исторического минимума, поскольку центральные банки настроены смягчать монетарную политику. Сегодня в 15:45 CEST в США выйдет индекс деловой активности в производственной сфере от Markit за июнь, прогноз нейтральный. В 16:00 CEST выйдет этот же индекс, но уже от ISM, а также расходы на строительство в мае и индекс уплаченных цен от ISM за июнь. В 19:00 CEST станет известна статистика Baker Hughes US по нефтяным вышкам, прогноз положительный.

Фондовый рынок США в среду рос вторую сессию подряд, поскольку уменьшилась склонность инвесторов к риску и обеспокоенность выходом Великобритании из ЕС, а нефть дорожает. Курс доллара упал, а фунт и евро дорожают второй день подряд – индекс доллара, оценивающий курс американской валюты к козрщине из шести валют-мажоров, упал на 0.4% до 95.626. Промышленный индекс Доу Джонса прибавил 1.6% до 17780.83, причем лидерами роста стали акции Nike (3.8%) и American Express (3.5%). Индекс S&P 500 закрылся ростом на 1.7% на 2070.77. Наилучшую динамику показывал финансовый сектор индекса (2.3%), за ним следовал энергетический сектор (2%). Все десять ведущих секторов индекса закрылись в плюсе. Индекс Nasdaq Composite прибавил 1.9% до 4779.25. По мере того, как становится всё понятнее, что происходит на рынках после выхода Великобритании из ЕС, внимание инвесторов возвращается к монетарной политике и корпоративной доходности. По данным ФРС, все 33 банка, которые приняли участие в стресс-тестах ФРС в текущем году, с легкостью выполнили требования к минимальному размеру капитала, более чем удвоив его с 2009 года: их суммарный капитал вырос за этот период более чем на $700 млрд. долл. Паника на рынках в результате выхода Великобритании из ЕС понизила ожидания ужесточения монетарной политики ФРС в текущем году: согласно котировкам процентных фьючерсов, в нынешних условиях вероятнее понижение ставки, а не ее рост. Что касается макроэкономической статистики, потребительские расходы в мае росли второй месяц подряд, однако медленнее, чем в апреле. Рост базовых потребительских цен в апреле был нулевым, а в мае в годовом исчислении составил 1.6% – это показал ценовой индекс затрат на личное потребление, на который ориентируется при оценке темпов инфляции ФРС США. В мае незавершенные сделки по продаже жилья сократились на 3.7% после нескольких месяцев серьезного роста. Сегодня в 14:30 CEST в США выйдут данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице. В 15:45 CEST выйдет индекс деловой активности по Чикаго за июнь, прогноз положительный.

Фондовые рынки США во вторник отыграли резкое падение, которое произошло из-за выхода Великобритании из состава ЕС. Курс доллара упал, а евро и фунт показывали положительную динамику впервые после британского референдума: индекс доллара, оценивающий курс британской валюты к корзине из шести валют-мажоров, потерял 0.3% до 96.022. Промышленный индекс Доу Джонса вырос на 1.6% до 17409.72. Индекс S&P 500 прибавил 1.8% до 2036.09, причем рост показали все десять его ведущих секторов, а лидерами роста стали финансовый и энергетический сектора. Индекс Nasdaq рос на 2.1%. Индекс волатильности Чикагской биржи опционов, который измеряет ожидания волатильности на финансовых рынках, во вторник упал примерно на 21% почти до уровня, который был перед британским референдумом. Это оказалось его сильнейшим дневным падением с августа 2011 года. Член Правления ФРС Джером Пауэлл отметил, что Brexit привел к росту глобальных рисков, и теперь в текущем году от ФРС уже не ожидают роста ставок. Макроэкономическая статистика была положительной: рост ВВП США в первом квартале был пересмотрен с 0.8% в прошлом месяце до 1.1%, что соответствовало ожиданиям. Цены на недвижимость в США в апреле выросли на 1.1%, индекс уверенности потребителей в июне также рос. Следует отметить, что исследование потребительских ожиданий проводилось до референдума и решения Британии покинуть ЕС. Сегодня в 14:30 CEST выйдут данные по личным доходам, расходам и индекс затрат на личное потребление за май, прогноз положительный. В 16:00 CET выйдут данные по незавершенным сделкам по продаже недвижимости, прогноз негативный.

Фондовые рынки США в понедельник падали второй день подряд, поскольку инвесторы распродавали рисковые активы в свете повышенной неопределенности перспектив роста мировой экономики после того, как Британия проголосовала за выход из ЕС. Доллар укрепился, поскольку британский фунт достиг минимума с 1985 года. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, прибавил 0.7% до 96.348. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 1.5% до 17140.24, причем лидером падения стали акции American Express, упавшие на 4%. Индекс S&P 500 потерял 1.8% до 2000.55, причем лидерам падения стали акции секторов сырья и материалов (-3.4%) и финансового (-2.8%). Восемь и десяти его ведущих секторов закрылись в минусе. Наилучшую динамику показывали коммунальные предприятия и телекоммуникационный сектор. Индекс Nasdaq Composite просел на 2.4%. Доходность казначейских облигаций США опустилась до четырехлетнего минимума, соответственно, взлетела стоимость правительственных бумаг, поскольку инвесторы устремились в защитные активы. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11.6 базисных пунктов до 1.461% – минимума с июля 2012. Более всего пострадал банковский сектор, поскольку ФРС не спешит с ростом процентных ставок, что негативно сказывается на прибыли банков, которые не могут получать большую доходность при низких процентных ставках. Акции Bank of America потеряли 6.3%, а JP Morgan 3.3%. Что касается макроэкономической информации, в мае дефицит торгового баланса США возрос из-за роста импорта и сокращения экспорта. Предварительное значение индекса деловой активности за июнь составило 51.3, не изменившись с мая. Сегодня в 14:30 CEST выйдет итоговое значение ВВП США за первый квартал, а также личное потребление и расходы, прогноз положительный. В 15:00 CEST выйдет индекс недвижимости Кейса-Шиллера за апрель, прогноз положительный. В 16:00 выйдет индекс уверенности потребителей за июнь и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, прогноз положительный.

Фондовые индексы США в пятницу показали рекордное дневное падение за десять месяцев, поскольку Великобритания приняла решение о выходе из ЕС. Доллар сильно укрепился из-за роста спроса на защитные активы, а евро и британский фунт рухнули: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюы к корзине из шести валют-мажоров, подскочил на 2.25% до 95.61894.17, а за неделю на 1.9%. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 3.4% до 17399.86, причем лидерами падения стали акции JP Morgan (-7%) и Goldman Sachs (-7.1%). Индекс голубых фишек закрыл неделю снижением на 1.6%. Индекс S&P 500 упал на 3.6% до 2037.40, что стало его сильнейшим дневным падением с 24 августа 2015 года, когда он потерял за неделю 1.6%. Девять из десяти его секторов понесли серьезные убытки, а сектора финансов, сырья и материалов и технологий упали больше остальных. Акции коммунальных предприятий немного выросли благодаря повышенному спросу на защитные активы. Индекс Nasdaq Composite обвалился на 4.1% до 4707.98, поскольку инвесторы скидывали акции биотехнологического и технологического секторов. Последний потерял за неделю 1.9%. Рост неопределенности на финансовых рынках привел к повышенному спросу на защитные активы, притом доходность казначейских облигаций США упала до 4-летнего минимума, а согласно котировкам процентных фьючерсов вероятность снижения ставки в июле вместо ее роста оценивается в 7.2%. Прочие макроэкономические данные были не лучше: заказы на товары длительного потребления в мае оказались ниже ожидаемого, а настроение потребителей ухудшилось. В ФРС отметили готовность при необходимости снабдить рынки долларовой ликвидностью посредством действующих своп-линий с центральными банками в рамках борьбы с давлением на мировом рынке фондирования, которое может иметь негативный эффект на экономику США. Котировки фьючерсов на индексы S&P 500 и DJI указывают на то, что фондовые рынки США сегодня откроются снижением. В 16:30 CEST в США выйдет торговый баланс по товарам за май, прогноз негативный. В 17:45 CEST выйдет предварительный индекс деловой активности за июнь в сфере услуг и композитный, прогноз положительный. В 18:30 CEST выйдет индекс производственной активности от ФРБ Далласа за июнь, прогноз негативный.

Фондовые рынки США в четверг росли, поскольку инвесторы были практически уверены в том, что Великобритания останется в составе ЕС. Более того, хорошие данные по безработице в США и индексу деловой активности в производственном секторе указывают на улучшение ситуации в экономике США. Индекс S&P 500 прибавил 1.34% до 2,113.32. Его финансовый сектор вырос на целых 2.1%. Промышленный индекс Доу Джонса вырос на 1.29% до 18,011.07, а Nasdaq вырос на 1.59% до 4,910.04. Объем торгов был 6.4 млрд., что немного ниже среднего за последние 20 торговых дней объема в 6.8 млрд. Сегодня в 14:30 CEST выйдут данные по товарам длительного потребления, прогноз негативный. В 16:00 CEST станет известен индекс деловой активности Мичиганского Университета, прогноз также негативный. В 19:00 CEST выйдут данные по активным буровым установкам от Baker Hughes.