Обзор Рынка - Страница 32


В четверг на мировых фондовых рынках наблюдалось снижение котировок. Этому способствовали возросшие риски дефолта Греции перед референдумом в выходные и слабые данные по американскому рынку труда и промышленным заказам. МВФ заявил, что Греции необходимо изыскать 50 млрд евро для поддержки собственной экономики в течение трёх...

Благодаря хорошим экономическим новостям в среду американские индексы поднялись, а доллар укрепился. S&P 500 закрылся в плюсе на 0.7%. По прибыли лидировали акции компаний финансового сектора, лишь в энергетическом сегменте наблюдался спад из-за низких цен на нефть. Согласно отчету организации ADP, в июне в частном секторе появилось 237 тысяч новых рабочих мест, этот лучший за полгода результат превысил предварительные оценки на 20 тысяч. По этой причине инвесторы надеются на высокие показатели Non-Farm Payrolls, которые выйдут сегодня. Представители Федеральной резервной системы неоднократно отмечали, что их решение будет зависеть от экономической ситуации. Оптимистичные данные по рынку труда будут означать, что экономика восстанавливается в хорошем темпе, и это увеличит вероятность повышения учетной ставки в сентябре. Курс доллара укрепился, Индекс доллара ICE заработал 0.8%. Помимо Non-Farm Payrolls, сегодня в 13:30 СЕТ будут опубликованы данные по безработице, а также по количеству первичных и повторных обращений за пособием. Предварительный прогноз — благоприятный. В 15:00 СЕТ будет объявлен индикатор фабричных заказов за май; прогноз — негативный.

Во вторник американские индексы скорректировались вверх: инвесторы надеялись, что Греции в последний момент удастся прийти к соглашению с кредиторами. S&P 500 и Dow Jones выросли на 0.3% и 0.1%, хотя незадолго до этого они опустились до двухсотдневной скользящей средней и зафиксировали самый большой месячный и квартальный убыток. Доллар подорожал, Индекс доллара ICE заработал 0.6%. Экономические показатели были неоднозначными. Апрельский индекс цен на жилье Case Shiller повысился, но не так сильно, как ожидалось. Чикагский PMI за июнь поднялся, но не добрался до отметки 50 пунктов, что свидетельствует о слабой активности в производственном секторе уже 4 месяца подряд. Согласно отчету организации Conference Board, индекс уверенности потребителей оказался лучше, чем ожидалось. Инвесторы будут с нетерпением ждать завтрашнего выхода Non-Farm Payrolls, чтобы оценить ситуацию на рынке труда. Сегодня в 12:00 СЕТ в США станет известно количество заявок на ипотеку. В 13:15 выйдет отчет по количеству рабочих мест от организации ADP (Automatic data processing). Предварительный прогноз — благоприятный. В 15:00 СЕТ институт ISM опубликует производственный PMI и индекс постепенного разгона инфляции. Ожидаются хорошие данные. В 15:30 СЕТ Агентство энергетической информации выпустит отчет о запасах сырой нефти.

В понедельник американские индексы упали из-за неудачных переговоров по греческому вопросу. Напомним также, что в субботу премьер Греции Алексис Ципрас предложил созвать референдум, на котором граждане должны решить, стоит ли принимать дополнительную финансовую помощь на условиях, выдвинутых европейскими кредиторами. S&P 500 упал на 2.1% до 2,057.64, зафиксировав самый большой внутридневной убыток в 2015-ом. Теперь по итогам текущего года индекс находится в минусе. Курс доллара понизился, Индекс доллара ICE на закрытии потерял 0.45%, а гособлигации США подешевели. Губернатор острова Пуэрто Рико попросил реструктурировать государственный долг ($73 млрд.) согласно кодексу законов о банкротстве США. Он также сообщил, что вскоре в Пуэрто Рико может начаться нехватка ликвидности. Эти новости также негативно сказались на настроении инвесторов. Количество незавершенных сделок по продаже домов в мае выросло до максимального за 9 лет уровня, однако рынок не принял во внимание эти показатели. Торговый оборот на американских биржах составил 7.3 миллиарда акций, что примерно на 15.8% выше среднего за месяц. Сегодня в 14:00 СЕТ будет опубликован композитный индекс Case-Shiller за апрель; предварительный прогноз — благоприятный. В 14:45 СЕТ выйдет индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго, ожидаются хорошие данные. В 15:00 СЕТ будет объявлен июньский индекс доверия потребителей организации Conference Board; прогноз — позитивный.

Фьючерсы на американские индексы закрылись в минусе по итогам прошлой недели. Сегодня они продолжают снижаться по причине того, что Греции не удалось прийти к компромиссу с кредиторами. В пятницу S&P 500 не показал значительных изменений, но с начала прошлой недели получил убыток 0.4%. Dow Jones в пятницу заработал 0.3% на неожиданном росте акций Nike на 4.3% благодаря хорошему отчету по прибыли. Тем не менее, по результатам недели Dow все-таки в минусе на 0.4%. Доллар укрепился, Индекс доллара ICE поднялся на 0.18% сегодня и на 1.4% - на той неделе. Университет штата Мичиган в заключительном чтении повысил прогноз индекса доверия потребителей до максимального за 5 месяцев уровня. Оборот на американских биржах составил 6.17 миллиардов акций, что на 1.3% выше среднего за месяц. Одним из важнейших экономических событий этой недели станет выход индикатора Non-Farm Payrolls. Он поможет точнее предсказать месяц поднятия ставки ФРС США, так как решение Резервного банка по-прежнему зависит от показателей американской экономики. Сегодня в 15:00 СЕТ будет объявлено количество незавершенных сделок по продаже домов за май; предварительный прогноз — неблагоприятный.

В среду американские индексы упали, когда вновь возникли затруднения на переговорах по греческому вопросу. S&P 500 потерял 0.7%, был зафиксирован спад в 10-ти его основных сегментах. Наиболее убыточными оказались акции компаний обрабатывающего сектора. Доллар подешевел, а Индекс доллара ICE снизился на 0.1% до 95.32. Доходность по десятилетним гособлигациям упала на 3 пункта до 2.38%. Предварительный ВВП за первый квартал в третьем чтении уменьшился на 0.2% в годовом выражении. Это на 0.5% меньше, чем прогнозировалось месяц назад. Пересмотр в большую сторону был сделан по причине более оптимистичной оценки потребительских расходов и замедлившегося сокращения экспорта. Акции сельскохозяйственной корпорации Monsanto снизились на 5.7% до $106.32 после сообщения о том, что руководство все еще планирует купить своего швейцарского конкурента Syngenta. Концерн General Motors потерял 3.1%, когда Goldman Sachs понизил рекомендацию по его акциям до нейтральной. Инвестиционный банк также изменил рекомендацию по акциям Ford на «покупать», после чего они поднялись в цене на 1.4%. Оборот на американских биржах сегодня составил 5.5 млрд. акций, что на 10% ниже среднемесячного. Сегодня в 14:30 СЕТ в США будет опубликовано количество первичных и повторных обращений за пособием по безработице. В это же время выйдут индексы доходов и расходов населения. Предварительный прогноз — благоприятный. В 14:00 CET представитель Комитета по открытым рынка Дэниел Тарулло выступит в Нью-Йорке по вопросам экономики и регулирования. В 15:45 CET Markit анонсирует предварительный композитный PMI и PMI в сфере услуг за июнь, ожидаются хорошие данные.

В понедельник американские индексы повысились на фоне возможного соглашения Греции с кредиторами. S&P 500 и Dow Jones прибавили по 0.1%. Доллар укрепился после того, как член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что рассчитывает на рост экономики США во второй половине года и что она может быть готова к первому повышению ставки в сентябре и ко второму — в декабре. Индекс доллара ICE вырос на 1.1% до 95.3670. Комментарий господина Пауэлла поддержал котировки доллара и позволил инвесторам не принимать в расчет данные по заказам на товары долгосрочного пользования, которые оказались хуже чем ожидалось. В мае с учетом сезонных колебаний они упали на 1.8% в основном из-за сокращения заказов на самолеты. Как и в предыдущем месяце, апрельский индекс цен на жилье увеличился на 0.3%. Рост промышленного сектора замедлился: предварительный производственный PMI за июнь упал до 53.4 с 54.0 пунктов в апреле. В мае продажи новых домов (рассчитанных на одну семью) выросли на 2.2%, лучший результат с февраля 2008. Сегодня в 13:00 СЕТ в США будут опубликованы данные по количеству ипотечных заявок, а в 14:30 СЕТ выйдет квартальный ВВП в третьем чтении.

В понедельник американские индексы закрылись в плюсе: участники рынка выражали надежду на то, что новый пакет реформ, предложенный греческой стороной, поможет достичь компромисса между страной и ее кредиторами. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average выросли на 0.6% каждый, причем S&P 500 не хватило лишь нескольких пунктов до исторического максимума, зафиксированного в прошлом месяце. Доллар укрепился, а Индекс Доллара ICE поднялся на 0.3% до 94.3880. Котировки были подстегнуты позитивными экономическими данными: в мае продажи на вторичном рынке жилья выросли на 5.1% до 5.35 миллионов (в годовом выражении с поправкой на сезонные колебания). Напомним, что апрельский показатель - 5.09 миллионов домов. Сегодня в 13:30 СЕТ в Вашингтоне пройдет выступление представителя Комитета ФРС по открытым рынкам Джерома Пауэлла. В 13:30 СЕТ будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за май. Предварительный прогноз для доллара — благоприятный. В 14:00 СЕТ Федеральное агентство жилищного финансирования объявит апрельский индекс цен на жилье; ожидаются хорошие данные. В 14:45 СЕТ выйдет опережающий индекс производственной активности PMI от Markit; прогноз — позитивный. В 15:00 СЕТ станет известен индикатор продаж новых домов в мае; в это же время Резервный банк Ричмонда опубликует производственный индекс за май; предполагается рост.

В пятницу американские индексы упали, когда переговоры по греческому долговому кризису на заседании министров финансов еврозоны зашли в тупик. S&P 500 снизился на 0.5% и закрылся на уровне 2109.9. Был зафиксирован спад в 10-ти его основных сегментах: акции финансовых компаний и предприятий коммунального хозяйства лидировали по потерям. Тем не менее, по итогам недели S&P 500 заработал 0.8%, а индекс Dow Jones - 0.6%. Доходность по американским облигациям выросла на фоне беспокойства по поводу возможного дефолта Греции. Доллар подешевел, а Индекс Доллара ICE за сегодня упал на 0.9% до 94.1260. Сегодня в 13:30 СЕТ Резервный банк Чикаго опубликует национальный индекс деловой активности за май. В 15:00 СЕТ выйдут майские данные по продажам на вторичном рынке жилья. Прогноз для доллара – благоприятный.

В пятницу курс евро обвалился из-за растущего беспокойства по поводу Греции: страна балансирует на грани дефолта и возможного выхода из еврозоны. Инвесторы нервничают все сильнее, так как приближается конечный срок выплаты Международному валютному фонду. Американские индексы поднялись, а доллар незначительно подешевел по отношению к корзине основных валют. NASDAQ показал рекордный дневной рост, а курсы американских акций были подстегнуты позитивными экономическими данными. S&P 500 закрылся в прибыли, не дотянув 0.5% до исторического максимума. Dow Jones вырос на 180.1 пункта (+1%), а S&P 500 – на 20.8 пункта (+0.99%). Был зафиксирован подъем во всех 10-ти его основных секторах, лидировали по прибыли акции компаний здравоохранения – рост на 1.5%. Стоит заметить также, что индекс S&P 500 зафиксировал 41 новый 52-недельный максимум и 2 новых минимума. В начале сегодняшней торговой сессии европейские акции дорожали вслед за бумагами Уолл-стрит, однако из-за неуверенности инвесторов по поводу греческого долгового кризиса рост был ограниченным. Европейский FTSEurofirst 300 поднялся на 0.4% до 1530.97. Немецкий DAX заработал 0.7%, а французский CAC – 0.5%. Несмотря на это, из-за зашедших в тупик переговоров по греческому вопросу участники рынка все еще настроены настороженно.